希慎兴业拟发美元债券,投资者会议及电话会议8月27日起召开
希慎兴业有限公司(Hysan Development Company Limited,14.HK,穆迪:A3 Stable,标普:BBB+ Stable,惠誉:A- Stable,“希慎兴业”)已委任高盛、摩根大通、瑞穗证券、UBS为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,自8月27日起,于香港安排召开系列固定收益投资者会议及电话会议。
视市场情况而定,公司可能随后发行Reg S、美元计价、高级无抵押债券。
倘最终发行,债券发行人是Hysan (MTN) Limited(希慎兴业的BVI全资附属公司),担保人是希慎兴业,债券预期评级A3(穆迪)。
此次发行将作为发行人15亿美元中期票据计划的一部分。
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