更新：中国人寿（海外）拟发美元次级资本债券，电话会8月7日召开、最早8月8日定价

* 补充了评论、可比债券。 8月7日消息，中国人寿保险（海外）股份有限公司香港分公司（China Life Insurance (Overseas) Company Limited, Hong Kong Branch，“发行人”）拟发行Reg S (Category 1)、美元计价、基准规模、10年期NC5、次级资本债券。 发行人已委任中银国际、中信银行 (国际)、招银国际、高盛 (亚洲) 为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、中国农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、建银国际、中国银河国际、中国民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、招商永隆银行、信银投资、广发证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰、华泰国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗、浦银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自2023年8月7日起，面向亚洲和全球投资者分别召开固定收益投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早周二 (8月8日) 定价。 债券发行后前5年为固定利息，第5年末如果不赎回，重置为新的固定利息（5年期美国国债 + 初始利差），不含step-up。 中银国际担任结构顾问。 发行人主体评级是 A1 / A (穆迪/标普)，拟发行次级资本证券的预期发行评级是 A- (标普)。 债券发行后，将在港交所上市，适用英国法（次级条款例外、适用中国法）。 发行人法律顾问是高伟绅（英国法及香港法）、金杜（中国法），承销商法律顾问是安理（英国法）、德恒（中国法）。发行人的审计师是普华永道。 据路透社8月7日报道，本次发行融资规模在10 - 20亿美元。路透社此前在7月中旬报道，中国人寿海外彼时就该交易征询投资者反馈，给出的参考定价水平为5年期美国国债 + 120 ~ 130bps，即5.25% ~ 5.5%的发行收益率。 承销团给出的可比债券如下（8月7日价格）： - 中国太平保险 Taiping 6.4 Perp，bid 在 103.31 / 5.571% / T+142 / G+136 - 中国建设银行 CCB 2.85 01/21/2032 bid 在 93.34 / 4.973% / T+82 / G+58 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。