条款：松阳县国有资本投资运营集团3年期人民币点心债定价5.50%，规模3.75亿人民币

发行人：松阳县国有资本投资运营集团有限公司（Songyang County State Capital Investment and Operation Group Co., LTD） 发行人评级：BBB- Stable（中证鹏元国际） 预期发行评级：BBB-（中证鹏元国际） 格式：Reg S only, Category 1 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 币种：人民币 规模：3.75亿人民币 期限：3年 票面利率：5.50%, S/A, ACT/365 发行价：100% 发行收益率：5.50% 定价日：2024年11月5日 交割日：2024年11月12日 到期日：2027年11月12日 控制权变动回售：Put 101% 募集资金用途：拨付建设项目、补充营运资金 最小面值/增量：人民币1,000,000 / 人民币10,000 适用法律：英国法 上市：港交所 牵头全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：格理昂证券有限公司 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源香港、圆通环球证券、海通国际、中和金控有限公司、信银投资 联席牵头经办人及联席账簿管理人：环球富盛理财有限公司（Global Prosperity Financial）、永赢国际资产管理有限公司、中国银河国际、中环国际证券、浙商国际金融控股有限公司、中信银行 (国际)、交银国际 B&D：海通国际 清算系统：债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear & Clearstream ISIN Code：HK0001075065 Common Code：292587031 CMU Instrument Number：BOAKFB24108 TOE：20:19PM HKT 信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：最终指导价5.50% (the number)，Launch Yield 5.50%，Launch Size 3.75亿人民币。 注2：交银国际在最后阶段加入承销团。 注3：发行人法律顾问是浙江天城律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法）、盛唐律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）；发行人的审计师是立信中联。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。