更新：成都交投集团拟发双期限最高6亿美元可持续发展债券，电话会10月29日召开

* 补充了交易的更多细节、可比债券等。 10月29日消息，成都交通投资集团有限公司（Chengdu Communications Investment Group Corporation Limited，“发行人”或“成都交投集团”）拟发行 Regulation S only (Category 1)、高级无抵押、固定利率、双期限（3.5年 & 5年期）、美元计价、可持续发展债券。 两笔债券的规模合计不超过6亿美元（上限）。 公司已委任中金公司、工银国际、中国银行、兴业银行香港分行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、交通银行、交银国际、上银国际、建银国际、中信银行 (国际)、中国银河国际、兴证国际、中国民生银行香港分行、平证证券 (香港)、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、民银资本、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、中国工商银行 (澳门)、浦银国际、大丰银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自10月29日起，安排召开一系列固定收益投资者电话会。 债券拟由成都交投集团直接发行，募集资金用于再融资集团的现有离岸债务，符合《可持续融资框架》及国家发改委备案登记证明的要求。成都交投集团的主体评级是 BBB+ Stable（惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 BBB+（惠誉）。 债券将在《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行。惠誉常青已就成都交投集团的《可持续融资框架》出具第二方意见。 债券发行后，将在港交所上市，适用英国法，透过Euroclear / Clearstream清算。 承销团给出的可比债券如下： ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。