江西正邦科技寻求境外发行最高3亿美元债券

江西正邦科技股份有限公司（Jiangxi Zhengbang Technology Co. Ltd，002157.SZ，简称“公司”或“正邦科技”）于2020年8月27日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于境外子公司在境外发行债券的议案》及《关于公司为子公司在境外发行债券提供担保的议案》，同意公司境外全资子公司正邦新加坡有限公司（简称“正邦新加坡”）在境外拟设立的全资SPV公司（该公司暂未成立，简称“SPV”）在境外发行不超过3亿美元（含3亿美元，或等额离岸人民币或其他外币）债券，并由正邦科技为本次发行提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。 本次拟发行债券、担保及授权事项已经公司第六届董事会第十三次会议审批通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并报相关主管部门获准发行后方可实施。 正邦科技主要从事饲料生产与销售、生猪养殖与销售、兽药的生产与销售。 发行方案： 1、发行主体: 正邦新加坡在境外设立的全资SPV公司 2、发行规模: 不超过3亿美元（含3亿美元，或等额离岸人民币或其他外币），可分期发行。 3、发行方式及发行对象: 可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者。 4、债券期限: 不超过3年。 5、发行利率: 按照市场情况确定。 6、募集资金用途: 拟用于生猪养殖建设、补充流动资金、海外项目投资及偿还银行贷款等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；募集资金的具体用途提请股东大会授权公司经营管理层根据公司财务状况与资金需求情况确定。 7、增信措施: 正邦科技为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务，提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。 8、上市地点: 发行后于境外合法证券交易所挂牌上市。 9、决议有效期: 自股东大会审议通过之日起、至本次注册发行及存续期内持续有效。 10、发行时间: SPV将根据实际资金需求情况，在相关监管机构备案登记有效期内一次性或分期多次发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。