条款：杭州钱塘建投364天维好美元债定价6.5%，规模1.5亿美元

发行人: Qiantang Jiantou (BVI) Limited 维好提供人: 杭州钱塘新区建设投资集团有限公司（Hangzhou Qiantang New Area Construction and Investment Group Co., Ltd.，“钱塘建投”） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S only (Category 1) 币种: 美元 规模: 1.5亿美元 期限: 364天 发行价格: 100.00 发行收益率: 6.5% 票面利率: 6.5%, S/A, 30/360 定价日: 2022年12月8日 交割日: 2022年12月12日 (T+2) 到期日: 2023年12月11日 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 一般公司用途 适用法律: 英国法 上市: 新交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 华泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 信银投资、广发证券、国金证券 (香港)、中国银河国际、能敬资本（Powership Capital）、云瑞证券（Yunrui Securities） B&D: 华泰国际 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2560324654 TOE: 6:36 PM 香港时间 注：最终指导价6.5% (the number)，LAUNCH YIELD 6.5%，LAUNCH SIZE 1.5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。