阳光100 11.5% 2021年美元债增发1.05亿美元，发行价12.5%

阳光100中国控股有限公司（Sunshine 100 China Holdings Ltd，2608.HK，标普：CCC+，惠誉：CCC+，“阳光100”或“发行人”）周一（1月20日）增发了原有美元债券Sunshine100 11.5 07/05/2021 (ISIN: XS2020557372)，最终指导价（Final Price Guidance）12.50%，发行价12.5% / 本金额的98.695%，增发规模为1.05亿美元本金额，增发募集资金用于：偿还若干现有债务、一般公司用途。 建银国际、兴证国际、海通国际担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券1月23日 (T+3) 交割，此后，立即与原有债券合并及构成单一系列。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年6月27日，是一笔Reg S、无评级、2年期（2021年7月5日到期、当前剩余期限1.46年）、固定利息11.50%、高级无抵押债券，发行价12.5% / 本金额的98.277%；债券的初始规模为2亿美元，本次增发前存量规模2.18亿美元。 此次增发后，债券本金额将增至3.23亿美元。 债券由阳光100直接发行，附属公司担保人（阳光100的若干非中国附属公司）提供担保。债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。债券包含Change of Control Put（101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。