成都怡都建设发行4000万3年期美元债,发行收益率为7%,天府信用增进提供担保
发行人:成都怡都建设投资有限公司
担保人:天府信用增进股份有限公司(Tianfu Bond Insurance CO.,LTD)
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押
规模:0.4亿美元
发行价:100
发行收益率:7%
交割日:2025年2月24日(T+4)
到期日:2028年2月24日
资金用途:偿还现存1亿美元、息票率3%的增信债券
上市:澳交所
最小面额/增量:200K/1K
适用法律:英国法
控制权变更回售:101%
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:淞港国际证券、海通国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人:国泰证券香港、民银资本、山证国际、远东宏信国际、浦发银行香港分行、招商永隆银行、光银国际、黄河证券、东方汇财证券
清算机构:Euroclear/Clearstream
ISIN:XS3005545804