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委任 / MANDATE · 2018/11/26 15:38:00

UPDATE: 中国电建将发美元债券,光银国际、建银国际、渣打银行为联席全球协调人

* 更新了公司简介。 中国电力建设集团有限公司(Power Construction Corporation of China,穆迪:Baa1,标普:BBB+,惠誉:A-,简称“中国电建”或“担保人”)已委任光银国际、建银国际、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及,委任农银国际、中国银行、Cantor Fitzgerald、中信银行(国际)、中国光大银行香港分行、中信建投国际、山证国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自11月27日起,于新加坡、香港安排召开连串固定收益投资者会议。 视市场情况而定,公司可能随后发行Reg S、美元计价、高级无抵押债券,募集资金将用于债务再融资及境外投资。 倘最终发行,债券发行人是中国电建地产集团有限公司(Powerchina Real Estate Group Ltd.),中国电建提供无条件及不可撤销担保,债券预期评级Baa1 / A-(穆迪/惠誉)。 中国电建地产集团有限公司(债券发行人)是中国电建最终持股69.51%的一家房地产开发企业。 中国电建由国务院国资委全资所有,从事水电、电力工程、基建建设、规划和设计及设备制造业务。中国电建在电力建设领域处于市场领先地位。 “中国电建Baa1的评级反映其ba1的基础信用评估(BCA)以及3个子级的提升。”穆迪表示。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。