MI能源发出Tender Offer，2018年美元债涨逾5pt

刚刚在上周末宣布将以7.22亿加元收购加拿大能源项目的MI能源（1555 HK，- / CCC / CCC）周一早间公告：为降低公司未偿债务水平，对两笔现有美元债券的持有人发出现金交回要约，其中： 2亿美元的MIE 6.875% 18回购价为面额的60%，外加相当于债券面额1%的同意费（公司同时寻求修订若干债券条款），截止期限为6月23日； 4.76亿美元的MIE 7.5% 19的回购价为面额的40%，回购的现金总额上限为2000万美元，要约的截止日期在7月10日，于6月23日前提交的债券持有人将额外获得相当于债券面额15.5%的early tender payment。 交回要约所需资金将来自一笔1.47亿美元有抵押贷款，以及公司的在手现金。此次交回要约的交易经理为野村（Nomura）。 受此消息影响，MIE 6.875% 18今日早盘大幅上涨逾5pt，同时，MIE 7.5% 19小幅下跌逾1pt。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。