武汉当代科技宣布美元债交换要约结果，共8339.3万美元有效提交

武汉当代科技产业集团股份有限公司（WuHan DangDai Science & Technology Industries (Group) Co., Ltd.，“武汉当代科技”或“公司”）1月13日公布了2020年美元债（WHDangDai 7.25 11/20/2020, XS1717215047）交换要约结果以及交换要约新票据的发行结果。 【交换要约结果】 交换要约已于伦敦时间2020年1月10日下午4:00届满，本金额合计83,393,000美元的2020年美元债（占债券存量本金额2.894亿美元的约28.82%）已根据交换要约有效提交，这些债券将悉数获接纳。据此，公司预期将发行83,393,000美元的交换要约新票据（交换比率为1:1）。 【新票据条款】 若干先决条件获满足/豁免后，公司将根据交换要约发行83,393,000美元新票据（“交换要约新票据”），新票据将于2023年1月16日到期（3年期）（除非根据条款提前赎回）。 新票据将自2020年1月16日（包括该日）起计息，年利率为10.5%，每半年（1月16日和7月16日）期末支付，首个付息日是2020年7月16日。 交换要约结算日预计在2020年1月16日前后，交换要约新票据将于1月17日前后在香港联交所上市。 中信里昂证券、海通国际、中国光大银行香港分行、民银资本担任交换要约的联席交易经理，D.F. King担任资讯及交换代理。 此前，公司于12月23日宣布，针对存量的2.894亿美元、2020年美元债WHDangDai 7.25 11/20/2020开始交换要约。公司寻求将任何及所有存量的2020年美元债交换为新发行的美元计价、3年期、最低收益率为每年10.5%、有担保、高级债券，交换代价为（就有效提交的每1,000美元本金额2020年美元债而言）：(a) 本金额1,000美元的新票据；(b) 累计未付利息（以现金支付）；(c) 额外现金激励15美元。 WHDangDai 7.25 11/20/2020最初定价于2017年11月，发行规模3亿美元；此后，于2019年11月6日，公司完成回购1880万美元本金额（其中注销1060万美元本金额），因此，债券存量规模降至2.894亿美元。 2020年美元债的发行人是当代国际投资有限公司（Dangdai International Investments Ltd.），担保人是武汉当代科技。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。