条款：雅居乐364天美元债定价4.85%，规模4亿美元

发行人：雅居乐集团控股有限公司（Agile Group Holdings Limited，3383.HK，“雅居乐”） 附属公司担保人：雅居乐的若干受限非中国附属公司 抵押：附属公司担保人的股本质押 发行人评级：Ba2 Stable / BB Stable / BBB- Stable (穆迪/标普/联合国际) 预期发行评级：无评级 格式: Regulation S 发行结构：固定利息、高级票据 规模: 4亿美元 期限: 364天 票面利率: 4.85% (S/A, 30/360)，首个付息日在2022年3月1日 发行价格: 100.00% 发行收益率: 4.85% 交割日: 2021年9月1日 (T+4) 到期日: 2022年8月31日 募集资金用途：为若干现有债务再融资、一般公司用途 契约类型：惯常高收益契约条款 细节：USD200,000 X USD1,000, 新交所上市, 纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 法国巴黎银行、交银国际、花旗、瑞士信贷、富德金融（FUTEC Financial）、渣打银行 B&D: 渣打银行 ISIN: XS2382274376 TOE: 20:58 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。