台积电定价4笔合计35亿美元债券，订单超120亿美元

台积电纽约时间周二（4月19日）定价四种期限的SEC-Registered、本金额合计35亿美元、高级无抵押债券，其中： 5年期、10亿美元债券 TSMC 3.875 04/22/2027，初始价T5+120bps区域，Guidance T5+100bps (The #)，发行价T5+100bps； 7年期、5亿美元债券 TSMC 4.125 04/22/2029，初始价T7+137.5bps区域，Guidance T7+120bps (The #)，发行价T7+120bps； 10年期、10亿美元债券 TSMC 4.25 04/22/2032，初始价T10+155bps区域，Guidance T10+135bps (The #)，发行价T10+135bps； 30年期、10亿美元债券 TSMC 4.5 04/22/2052，初始价OLB30+175bps区域，Guidance OLB30+150bps (The #)，发行价OLB30+150bps。 据悉，新债的订单合计超120亿美元，分配到每个tranche依次为：33亿美元、18亿美元、32亿美元、37亿美元。 高盛担任独家全球协调人，高盛、摩根大通、花旗、渣打银行担任联席账簿管理人。 本次发行在台积电现有80亿美元票据计划下提取，所得款项净额（约34.839亿美元）将用于一般企业用途。SereS的数据显示，台积电此前已在80亿美元额度内、于2021年10月定价相同信用结构的4期限、合计45亿美元、SEC-Registered美元债。 条款概要如下： 发行人: TSMC Arizona Corporation 担保人: 台湾积体电路制造股份有限公司（Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.，“台积电”） 担保人评级: Aa3 Stable / AA- Stable（穆迪/标普） 预期发行评级: Aa3 / AA-（穆迪/标普） 发行类型: 美元计价、固定利息、高级无抵押债券 格式: SEC Registered 期限: 5年 丨 7年 丨 10年 丨 30年 发行规模: 10亿美元 丨 5亿美元 丨 10亿美元 丨 10亿美元 票面利率 (半年付息一次): 3.875% 丨 4.125% 丨 4.250% 丨 4.500% 定价日: 2022年4月19日 交割日: 2022年4月22日 (T+3) 到期日: 2027年4月22日 丨 2029年4月22日 丨 2032年4月22日 丨 2052年4月22日 发行价: 99.829% 丨 99.843% 丨 99.742% 丨 99.771% 发行收益率 (YTM): 3.913% 丨 4.151% 丨 4.282% 丨 4.514% 发行利差: T5+100bps 丨 T7+120bps 丨 T10+135bps 丨 OLB30+150bps 基准美国国债: T 2.500% 03/31/2027 丨 T 2.375% 03/31/2029 丨 T 1.875% 02/15/2032 丨 T 1.875% 11/15/2051 基准美国国债收益率: 2.913% 丨 2.951% 丨 2.932% 丨 3.014% 选择性赎回 (Make Whole Call): Make Whole (T+15bp) 丨 Make Whole (T+20bp) 丨 Make Whole (T+25bp) 丨 Make Whole (T+25bp) Par Calls: 1-month Par Call 丨 2-month Par Call 丨 3-month Par Call 丨 6-month Par Call 募集资金用途: 一般公司用途 条款: 新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 独家全球协调人: 高盛（Goldman Sachs & Co. LLC） 联席账簿管理人: 高盛（Goldman Sachs & Co. LLC）、摩根大通、花旗、渣打银行 ISIN: US872898AF83 丨 US872898AG66 丨 US872898AH40 丨 US872898AJ06 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。