条款：新世界发展3.5年期美元债定价8.625%，规模4亿美元，最终订单超12亿美元
发行人：NWD (MTN) Limited
担保人：新世界发展有限公司（New World Development Company Limited，17.HK，“新世界发展”）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：美元
规模：4亿美元
期限：3.5年
票面利率：8.625% (S/A, 30/360)
发行收益率：8.625%
发行价：100
定价日：2024年8月1日
交割日：2024年8月8日 (T+5)
到期日：2028年2月8日
募集资金用途：募集资金净额将由发行人借予担保人和/或其子公司用于一般公司用途、管理资本状况及现有债务再融资 (包括但不限于为8月1日宣布的同步收购要约提供资金)。
最小面值/增量：USD200,000/1,000
上市场所：港交所
适用法律：英国法
发行人赎回选择权：1-month Par Call
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：德意志银行、汇丰 (B&D)、瑞穗、UBS
联席牵头经办人：星展银行、渣打银行
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2873948702
TOE: 23:10 HKT
注：初始价8.875%区域，最终指导价8.625%。
注2：最终订单超12亿美元，来自102个账户，投资者地域分布为：亚洲 93%、欧洲 5%、离岸美国 2%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金 84%、私人银行 11%、银行/金融机构 5%。
©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。