更新：正荣地产4.4NC2.4美元绿债定价7.40%，规模3.5亿美元，订单超33亿美元

* 更新了book stats。 正荣地产（6158.HK）周四（9月3日）定价Reg S、4.4年期NC2.4、3.5亿美元、绿色债券Zhenro 7.35 02/05/2025，初始价7.80%区域，最终指导价7.40%，发行价7.40% / 本金额的99.823%。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超32亿美元 (含3.15亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高3.5亿美元”。 新债的最终订单量超过33亿美元（含3.15亿美元承销商订单，来自188个账户），投资者地域分布为：亚洲66%、EMEA 34%，投资者类型分布为：基金/金融机构96%、私人银行4%。 这将是正荣地产首次发行美元绿色债券，德意志银行担任独家绿色结构顾问。 德意志银行（B&D）、法国巴黎银行、中银国际、建银国际、中信银行 (国际)、中信里昂证券、招银国际、海通国际、渣打银行、东亚银行、汇丰、正荣证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行后，正荣地产将用尽此前剩余的3.5亿美元发改委外债额度。 条款概要如下： 发行人: 正荣地产集团有限公司（Zhenro Properties Group Limited，6158.HK，“正荣地产”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国受限附属公司 发行人评级: B1 Stable (穆迪) / B Positive (标普) / B+ Stable (惠誉) 预期发行评级: B2 (穆迪) /B+ (惠誉) 发行类型: 固定利息、高级票据 格式: Regulation S 规模: 3.5亿美元 期限: 4.4NC2.4 票面利率：7.35%，半年付息一次，最后一个付息周期例外 (short last coupon) 付息日：首个付息日2021年3月11日，此后为每年的3月11日及9月11日，最后一个计息周期为2024年9月11日 - 2025年2月5日 发行价：本金额的99.823% 发行收益率：7.40% 交割日: 2020年9月11日 到期日: 2025年2月5日 发行人赎回选择权: 2023年2月5日或之后任何时间，发行人可以按本金额的102%赎回；2024年2月5日或之后任何时间，赎回价为本金额的101%。 契约类型: Customary high yield covenant package 募集资金用途: 现有债务再融资 绿色债券: 债券于绿色债券框架下作为“绿色债券”发行 清算系统: Euroclear / Clearstream 其他细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 德意志银行（B&D）、法国巴黎银行、中银国际、建银国际、中信银行 (国际)、中信里昂证券、招银国际、海通国际、渣打银行、东亚银行、汇丰、正荣证券 绿色结构顾问: 德意志银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。