中国海外宏洋重启美元债发行：3年期FPG T3+225（the number）

中国海外宏洋集团有限公司（China Overseas Grand Oceans Group Limited，穆迪：Baa2 stable，标普：BBB- stable，惠誉：BBB stable，81 HK，简称“中国海外宏洋”）上周四推迟美元债发行后，时隔一周，于本周四重启发行，不过，拟发行债券的期限由此前的5年期缩短至3年期。 拟发行的3年期（2021年6月1日到期）、Reg S、固定利息、高级无抵押、基准规模美元债券，最终指导价（FPG）T3 + 225bps（the number）。 债券拟由China Overseas Grand Oceans Finance IV (Cayman) Limited（中国海外宏洋的全资附属公司）发行，中国海外宏洋提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于：偿还及/或再融资现有债务，为新项目和现有项目提供资金，以及一般公司用途。债券的预期评级是Baa2 / BBB- / BBB（穆迪/标普/惠誉）。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 债券将包含Change of Control Put（at 100%）。 中金公司（B&D）、工银国际、瑞银担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，中信银行（国际）、东方证券（香港）、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人和联席簿记人。 此前，中国海外宏洋推迟5年期美元债发行时，债券初始价定在T5 + 245bps区域，最终指导价（FPG）收窄至T5 + 225bps，此后宣布推迟发行。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。