条款：中国农业银行香港分行3年期绿色点心债定价2.80%，规模20亿离岸人民币

发行人：中国农业银行股份有限公司香港分行（Agricultural Bank of China Limited Hong Kong Branch） 发行人评级：A1 Negative / A Stable / A Negative（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：A1（穆迪） 格式：Regulation S (Category 2) 发行类型：高级无抵押、绿色债券，根据中国农业银行的150亿美元中期票据计划提取 币种：离岸人民币 期限 / 类型：3年期、固定利息 发行规模：20亿离岸人民币 票面利率：2.80% (S/A, ACT/365) 发行价格：100% 发行收益率：2.80% 定价日：2024年7月24日 交割日：2024年7月31日 (T+5) 到期日：2027年7月31日 募集资金用途：相当于发行债券净收益的金额将用于合格绿色资产的融资或再融资，涵盖的合资格绿色资产类别包括可再生能源、能源效率、清洁交通、可持续水及废弃物管理、绿色建筑、可持续海洋经济/海洋环境保护/海岸气候变化适应、基础服务的可获得性、创造就业机会；详情请参阅募集说明书“可持续债券框架”部分。 最小面值/增量：CNH1,000,000 / CNH10,000 上市：港交所 适用法律：英国法 清算系统：债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear / Clearstream 第二方意见提供人：Sustainalytics 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国农业银行香港分行、中银香港、中国银行、交通银行、上银国际、中信银行 (国际)、建银亚洲、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、信银投资、东方汇理银行、星展银行、汇丰、华泰国际、华夏银行香港分行、工银亚洲、工银澳门、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行 联席绿色结构银行：中国农业银行香港分行、渣打银行 B&D：汇丰 ISIN：HK0001007449 Common Code：280338460 CMU Code：ABOCFN24052 TOE：21:15 HKT 信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 中国农业银行LEI Code：549300E7TSGLCOVSY746 注：初始价3.35%区域，最终指导价2.80% (THE #)，Launch Yield 2.80%，Launch Size 20亿人民币。 注2：峰值订单（at FPG）超50亿离岸人民币 (含41.9亿人民币承销商订单)。 注3：发行人法律顾问是富而德（香港法及英国法），承销商法律顾问是年利达（香港法及英国法）、金杜（中国法）；中国农业银行的审计师是毕马威。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。