中国银行卢森堡分行拟发欧元计价的绿色转型债券

10月11日消息，为支持中国钢铁行业绿色转型、打造环境可持续的钢铁产业，中国银行股份有限公司透过其卢森堡分行（Bank of China Limited, acting through its Luxembourg Branch）拟在中票计划下提取发行 Reg S (Cat 2）、3年期、欧元计价、固定利率、高级无抵押、绿色转型债券。 发行人已委任中国银行（包括中国银行（欧洲）/中银香港/中银国际）、中国农业银行（包括中国农业银行香港分行/中国农业银行新加坡分行）、交通银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、中国建设银行（包括建银亚洲/中国建设银行（欧洲））、中国民生银行（包括民银资本/中国民生银行香港分行）、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、信银投资、东方汇理银行、汇丰银行、中国工商银行 (欧洲)、华侨银行、UBS为联席牵头经办人和联席账簿管理人。 中国银行的主体评级是 A1 stable / A stable / A stable (穆迪/标普/惠誉)，拟发行债券预期发行评级是 A1 / A (穆迪/惠誉)。 根据中国银行《转型债券管理声明》（2023年版），债券将作为绿色转型债券发行，参考ICMA气候转型金融手册（2023年）、ICMA绿色债券原则（2021年）的四大支柱，以及可持续债券指引（2021），符合IPSF共同基础分类法、或欧盟可持续活动分类法、或气候债券倡议组织的部门标准中的行业经济活动分类和气候转型技术指标，并参考上述标准中以下部分：涉及转型产业以及“避免碳锁定”和“不造成重大损害”的原则。 债券已取得安永华明出具的发行前鉴证报告。 中国银行、东方汇理银行、法国巴黎银行担任联席结构顾问。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。