西安曲江金控3年期欧元债定价3.7%，规模6000万欧元

西安曲江文化金融控股（集团）有限公司（简称“曲江金控”）昨日（8月31日）定价一笔 Reg S、3年期、6000万欧元、高级无抵押、信用增强债券 XAQJFin 3.7 09/06/2025，发行价3.7% / 100。 债券由渤海银行西安分行提供SBLC增信。 天风国际（B&D）、安信国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，申万宏源香港、中金公司、浙商银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 公司官网的资料显示，西安曲江文化金融控股（集团）有限公司成立于2018年，是曲江新区出资设立的大型国有企业，注册资本100亿元，控股上市公司华仁药业（300110.SZ）、世纪金花（00162.HK）以及综合性媒体华商传媒集团。2020年末集团总资产218亿元、净资产93亿元、主营业务收入32亿元。 工商信息显示，曲江金控由西安曲江新区管理委员会持股80.05%、西安曲江文化控股有限公司（“曲江文控”）持股19.95%。 本次是曲江金控首发离岸债券，但主要股东曲江文控有2笔离岸债券存续，分别是2亿美元的 XAQujiang 6 09/25/2022、以及3亿美元的 XAQujiang 5.5 03/04/2023。 条款概要如下： 发行人: 西安曲江文化金融控股（集团）有限公司（Xi'an Qujiang Culture Financial Holding (Group) Co., Ltd.，简称“曲江金控”） SBLC提供人: 渤海银行股份有限公司西安分行（China Bohai Bank Co., Ltd, Xi'an Branch） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 规模: 6000万欧元 期限: 3年 票面利率: 3.7% 发行收益率: 3.7% 发行价格: 100 定价日: 2022年8月31日 交割日: 2022年9月6日 (T+4) 到期日: 2025年9月6日 募集资金用途: 用于当地医院项目、世纪金花改造项目、当地文化项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 清算系统: Euroclear/Clearstream 上市: 香港联交所 最小面值/增量: EUR100K/1K 适用法律: 英国法 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 天风国际、安信国际 联席牵头经办人/ 联席账簿管理人: 申万宏源香港、中金公司、浙商银行香港分行 B&D: 天风国际 ISIN / Common Code: XS2426145699 / 242614569 Timing: 19:06 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。