【PRICED】兰溪交通建设投资集团最终发行1亿美元3年期债券，发行收益率5.7%

发行人：兰溪交通建设投资集团有限公司（“发行人”） 担保人：兰溪国有资本运营有限公司（“担保人”） 发行类型：固定利率、高级无抵押 发行格式：Regulation S Only (Category 1) 发行规模：1亿美元 期限：3年期 定价价格/收益率：100% / 5.7% 票息规则：5.7%（SA, 30/360） 结算日：2025年3月20日（T+3） 到期日：2028年3月20日 资金用途：用于偿还发行人2025年到期的境外债券 面值：20万美元/1千美元 上市地点：中华（澳门）金融资产交易所有限公司 清算系统：Euroclear / Clearstream 管辖法律：英国法 独家全球协调人：中金公司 联席主承销商及联席簿记人：中金公司、海通国际、中信证券、中信建投国际、中国银河国际、国泰君安国际、华安证券（香港）、信银资本、东海国际及兴证国际 B&D：中金公司 ISIN/通用代码：XS3025195879 / 302519587 截止时间：香港时间20:35