【PRICED】民生商银国际控股成功发行3亿美元3年期浮息债券，发行利差为SOFR+60基点，较初始价收窄55bps

发行人：民银国际融资（香港）有限公司 CMBC International Funding (HK) Limited 担保人：民生商银国际控股有限公司 担保人评级：惠誉 BBB- (稳定) 预期债项评级：惠誉 BBB- 发行类型：高级无抵押担保浮息债券 发行方式：Regulation S (Category 1), Registered Form 发行规模及币种：3亿美元 结算日：2026年2月6日 (T+4) 到期日：2029年2月6日 期限：3年期 发行利差：复合SOFR指数+60基点 票面利率：复合SOFR指数+60基点 (半年付息，ACT/360) 发行价格：100.00 初始价格指导：复合SOFR指数+115基点区域 (半年付息，ACT/360) SOFR惯例：复合SOFR指数，其中SOFR指数起始日和SOFR指数结束日将分别为相关计息期首日前五个美国政府证券营业日的SOFR指数值，以及相关计息期付息日（或最后一个计息期的到期日）前五个美国政府证券营业日的SOFR指数值 资金用途：用于为集团现有债务进行再融资 上市地点：香港联合交易所 清算系统：Euroclear / Clearstream 面值：20万美元，超过部分为1000美元的整数倍 管辖法律：英国法 牵头联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：民银资本、中国民生银行香港分行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国光大银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行、交银国际、中信银行国际、浙商银行香港分行、信银投资、E.SUN Bank Hong Kong Branch、兴证国际、东方证券（香港）、国泰君安国际、渣打银行、中泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国银行、中银国际、建银国际、光银国际、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、招银国际、招商永隆银行、广发证券（香港）、海通银行、海通国际、华泰国际、工银新加坡、Luso Bank、SDIC Securities HK、申万宏源（香港）、国金证券（香港）、东吴香港、浦银国际、淞港国际证券 B&D：渣打银行 ISIN：XS3285551316 共同代码：328555131 定价时间：香港时间20:23