建信金融租赁定价5年和10年期美元债，规模合计3亿美元

建信金融租赁（“维好提供人”）周一（9月21日）定价两种期限的Reg S、本金额合计3亿美元、高级无抵押债券，其中： 5年期、2亿美元债券CCBLeasing 1.78 09/28/2025，初始价T5 + 195bps区域，发行价T5 + 152.5bps； 10年期、1亿美元债券CCBLeasing 2.55 09/28/2030，初始价T10 + 220bps区域，发行价T10 + 190bps。 周一早间，新债的初始价宣布时，预期发行规模为“美元基准规模”。 周一中午（香港时间11:53AM），二笔新债的订单合计超15亿美元（含4.9亿美元承销商订单）。最终订单量暂未公布。 建银国际、交通银行、东方汇理银行、汇丰、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，澳新银行、招银国际、摩根士丹利（B&D）、MUFG、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 标普的资料显示，发行人 CCBL (Cayman) 1 是担保人 CCB Leasing (International) Corp. Designated Activity Co. (CCBLI；A/稳定/A-1) 全资所有的特殊目的机构。CCBLI和境内经营金融租赁业务的建信金融租赁有限公司（建信租赁；A/稳定/A-1) 共同构成中国建设银行股份有限公司（建设银行；A/稳定/ A-1）旗下全资租赁业务子群。标普预计，建设银行将保持对该全资租赁业务子群提供资本和资金支持的强有力承诺，在有需要时CCBLI也将间接受益于该种支持。 条款概要如下： 发行人: CCBL (Cayman) 1 Corporation Limited 担保人: CCB Leasing (International) Corporation Designated Activity Company 维好、流动性支持及资产购买契据提供人：建信金融租赁有限公司（CCB Financial Leasing Corporation Limited，“建信金融租赁”或“公司”） 格式: Regulation S Only Status: 高级无抵押、固定利息，根据发行人的50亿美元中期票据计划提取 维好提供人评级: A1 stable (穆迪) / A stable (标普) / A stable (惠誉) 预期发行评级: A2 (穆迪) / A (标普) 币种: 美元 规模: 2亿美元 | 1亿美元 期限: 5年 | 10年 票面利率：1.78% | 2.55% 发行价：99.976 | 99.947 发行收益率：1.785% | 2.556% 发行利差：CT5+152.5bps | CT10+190bps 交割日: 2020年9月28日 (T+5) 到期日：2025年9月28日 | 2030年9月28日 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 再融资及一般公司用途 上市: 港交所 面值: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 清算系统：欧洲清算银行/明讯银行 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 建银国际、交通银行、东方汇理银行、汇丰、瑞穗证券 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 澳新银行、招银国际、摩根士丹利（B&D）、MUFG、浦发银行香港分行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。