条款：江苏钟吾城乡投资发展集团3年期点心债（邮储银行徐州分行SBLC）定价3.60%，规模2.87亿人民币

发行人: 江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司（Jiangsu Zhongwu Urban Rural Investment Development Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Xuzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 格式: Reg S (Category 1) 期限: 3年 币种: 人民币 发行规模: 2.87亿人民币 发行收益率 / 发行价: 3.60% / 100.00 票面利率: 3.60% (S.A. 30/360) 定价日: 2024年1月3日 交割日: 2024年1月10日 到期日: 2027年1月10日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 最小面值/增量: CNY2,000k / CNY100k 上市: 澳门金交所 适用法律: 英国法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 招银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际、中信证券、国信证券 (香港)、国泰君安国际、华泰国际、兴业银行香港分行、国金证券 (香港)、浦银国际、淞港国际证券集团有限公司 境内协调人（PRC Coordinators）：中邮证券有限责任公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司 B&D: 招银国际 ISIN: HK0000979903 Common Code: 274094109 CMU Instrument Code: WLHKFB24005 TOE: 19:58 HKT 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：初始价3.80%区域，最终指导价3.60% (#)，Launch Yield 3.60%，Launch Size 2.87亿人民币。 注2：发行人法律顾问是方达（英国法）、江苏苏源律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、浩天律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。