更新：交通银行拟发美元AT1资本债券，电话会议11月10日起召开

* 补充了预期规模、期限、票息重置条款、Timing、COMPS。 交通银行股份有限公司（Bank of Communications Co., Ltd.， 03328.HK / 601328.SH，穆迪：A2 stable，标普：A- stable，惠誉：A stable, 简称“交通银行”或“发行人”）拟发行美元计价、基准规模、Reg S、永续NC5、符合巴塞尔III、AT1资本债券。 发行人已委任交通银行、摩根大通担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，委任交银国际、东方汇理银行、汇丰、高盛 (亚洲)、花旗、中金公司、澳新银行、法国巴黎银行担任联席牵头经办人和联席账簿管理人，于2020年11月10日起，安排召开连串固定收益投资者电话会议。 视市场情况及投资者反馈而定，债券最早明日（11月11日）或周四（11月12日）定价。 债券发行后前5年将为固定利息（每年付息一次）；如果发行人不在发行后第5年末赎回，票息将重置为：5年期美国国债收益率 + 初始发行利差；此后每5年按此重置。 倘最终发行，债券预期发行评级是BB+ (惠誉)。 可比债券包括中国工商银行和中国银行的AT1，其中： ICBC 3.58 PERP (NC2025-09) 当前 bid 在 100.100 / 3.556% BOC 3.6 PERP (NC2025-03) bid 在 100.125 / 3.565% 据华尔街交易员Deal Pipeline，交通银行2020年1月16日公告，寻求在境内外市场发行不超过人民币900亿元或等值外币的减记型无固定期限资本债券，用于补充其他一级资本。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。