条款：漳州台商投资区资产运营集团3年期点心债定价5.2%，规模4亿人民币

发行人：漳州台商投资区资产运营集团有限公司（Zhangzhou Taiwanese Investment Zone Asset Operation Group Co., Ltd.） 发行人评级: BBB Stable (中证鹏元国际) 预期发行评级: BBB (中证鹏元国际) 格式：Reg S only (Category 1) 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 币种：人民币 规模：4亿人民币 期限：3年 票面利率：5.2%, S/A, Actual/365 发行价：100% 发行收益率：5.2% 定价日：2024年11月25日 交割日：2024年12月2日（T+5） 到期日：2027年12月2日 募集资金用途：拨付项目开发、补充营运资金 控制权变动回售：Put 101% 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: 人民币 1,000,000 / 人民币 10,000 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国信证券（香港）、兴证国际、中国银河国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中泰国际、华泰国际、海通国际、中信证券、中金公司、金桥证券、国证国际证券、金奥证券、天风国际、中国银行、浙商银行香港分行 B&D：中泰国际 ISIN：HK0001085197 COMMON CODES：294502530 CMU INSTRUMENT NUMBER：BOAKFB24123 TOE：23:55 HKT 注：初始价5.5%区域，最终指导价5.2% (the number)，Launch Yield 5.2%，Launch Size 4亿人民币。 注2：浙商银行香港分行在最后阶段加入承销团，国泰君安国际、中银国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。