上海临港集团拟发3年期社会责任点心债，6月13日 - 17日进行路演，最早6月18日定价

6月12日消息，上海临港经济发展（集团）有限公司（Shanghai Lingang Economic Development (Group) Co., Ltd.，“上海临港集团”）拟发行 Regulation S (Category 1)、3年期、离岸人民币计价、最高8亿人民币（上限）、高级无抵押、社会责任债券（social notes）。 公司已委任摩根大通 (B&D)、汇丰为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中信银行 (国际)、信银投资、兴业银行香港分行、工银亚洲、海通国际、农银国际、渣打银行、交通银行、中国银行、国泰君安国际、中金公司、华侨银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于6月13日 - 17日，安排召开一系列路演活动（包括新加坡和香港的线下实体会议、以及面向全球固定收益投资者的电话会）。 视市场情况而定，债券最早下周二（6月18日）定价。 倘最终发行，债券发行人是 Lingang Oasis Inc，并由上海临港集团提供无条件及不可撤销担保。上海临港集团的主体评级是 Baa1 Stable / BBB+ Stable / A- Negative（穆迪/标普/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 A-（惠誉）。 摩根大通担任可持续结构顾问，穆迪投资者服务公司、联合绿色发展已就上海临港集团的《可持续融资框架》出具第二方意见。穆迪已就该框架授予SQS2（优秀）的可持续发展质量分数。 相当于债券发行募集资金净额的等值金额将根据上海临港集团的《可持续融资框架》用于一个或多个“合格社会责任项目”的融资和/或再融资。该框架下的“合格社会责任项目”类别涵盖：可负担的住宅；基本服务需求 – 教育和职业培训；基本服务需求 – 医疗保健；可负担的基础生活设施；创造就业机会，以及预防和/或缓解因社会经济危机导致失业的措施。 债券发行后，将在香港联交所、卢森堡证交所上市，适用香港法，透过债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) 清算。发行人/担保人法律顾问是高伟绅（香港法）、观韬中茂律师事务所（中国法）、Maples and Calder (Hong Kong) LLP (BVI法)，承销商法律顾问是金杜（香港法）、国浩律师事务所（中国法），信托人法律顾问是金杜（香港法）；上海临港集团的审计师是上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 上海临港集团成立于2003年，是上海市国资委下属以园区开发、企业服务和产业投资为主业的大型国有企业集团，是上海自贸区临港新片区 (简称“临港新片区”) 的开发主体。2023年末，上海临港集团资产规模达2,183.72亿元；2023年全年实现营业总收入132.56亿元、利润总额27.15亿元、利润净额18.68亿元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。