更新：华泰证券拟发3年和5年期美元债券，电话会2月23日召开、最早2月24日定价

* 补充了拟发行期限、规模、预计定价日、可比债券。 2月23日消息，华泰证券股份有限公司（Huatai Securities Co., Ltd.，601688.SH / 6886.HK / HTSC.LI，“华泰证券”或“担保人”）拟发行Reg S only、美元计价、基准规模、双期限（3年 & 5年期）、高级无抵押债券。 公司已委任华泰国际、农银国际、中国银行、交通银行、中国工商银行（包含工银亚洲、工银国际、工银新加坡）、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任法国巴黎银行、东方汇理银行、集友银行、中国建设银行 (亚洲)、建银国际、中信银行（国际）、信银投资、中国光大银行香港分行、花旗、平证证券 (香港)、招商永隆银行、兴业银行香港分行、摩根大通、美银证券、瑞穗证券、南洋商业银行、浦发银行香港分行、UBS为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自2月23日起，安排召开系列固收投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早明日 (2月24日) 定价。 倘最终发行，债券发行人是 Pioneer Reward Limited（华泰证券的全资BVI附属公司），并由华泰证券提供无条件及不可撤销担保。 华泰证券的主体评级是 Baa1 Stable / BBB+ Stable（穆迪/标普），拟发行债券的预期发行评级是 BBB+（标普）。 作为参考，新交易宣布前，国泰君安证券 GTJA 1.6 11/24/2024 (-/BBB+/-) 报价在 G+87，中信建投证券 CSCFinancial 1.125 06/10/2024 (Baa1/-/-) 报 G+81，国泰君安证券 GTJA 2 04/21/2026 (Baa1/-/-) 在 G+95。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。