宝龙地产3年期美元债定价6.25%，首日小幅下跌

住宅及商业地产开发商宝龙地产控股有限公司（Powerlong Real Estate Holdings Limited，1238 HK，穆迪：B1 / Stable，标普：B / Positive，简称“宝龙地产”）周三定价RegS、3年期、高级无抵押、2亿美元债券Powerlong 5.95% 07/19/20，初始价6.375%区域，发行价6.25%。 周四首个交易日，Powerlong 5.95% 07/19/20收于98.9附近（指导中间价），较发行价（99.191）跌约0.3pt，对应的到期收益率（YTM）升至6.35%。 债券由宝龙地产直接发行，预期评级是B2 / B-（穆迪/标普）；所筹资金用于现有债务再融资；债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 美银美林、中金香港证券、国泰君安国际（B&D）、华泰金融控股（香港）有限公司、瑞银担任此次发行的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。