中升集团拟发美元高级债券，为同步进行的2026年美元债券收购要约提供资金

中升集团控股有限公司（Zhongsheng Group Holdings Limited，881.HK，“中升集团”或“公司”）7月22日公告，(1) 建议发行美元债券; 及 (2)购买最多为最高接纳金额的二零二六年债券 Zhongsheng 3 01/13/2026 (ISIN: XS2278364075) 的同步收购要约。 【建议债券发行】 公司建议仅向专业及机构投资者进行新债券的国际发售。计划新债券将构成公司的直接、无条件、非次级及无担保债务，并以美元计值。债券发行的完成取决于若干因素，包括但不限于全球 市场状况、公司的企业需求及投资者权益。 建议债券发行的规模及定价将于簿记建档过程之后厘定，簿记建档过程将由债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理 人及联席牵头经办人高盛 (亚洲) 有限责任公司、香港上海滙丰银行有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司、三菱日联证券亚洲有限公司、瑞穗证券亚洲有限公司、 摩根大通证券 (亚太) 有限公司及中信银行 (国际) 有限公司进行。 新债券将仅依据美国证券法项下的S规例于离 岸交易中在美国境外发售及出售。 公司计划将新债券所得款项净额用于现有离岸债务的再融资 (包括但不限于为购 买根据要约交回的二零二六年债券提供资金)。 公司计划向香港联交所申请批准新债券上市及交易。 【购买最多为最高接纳金额的二零二六年债券的同步收购要约】 于二零二一年一月十三日，公司发行二零二六年债券 Zhongsheng 3 01/13/2026 (ISIN: XS2278364075)。截至二零二四年七月十九日，发行在外的二零二六年债券的本金额为450,000,000美元。 公司现提呈要约，按二零二六年债券每1,000美元本金额966美元加应计利息的购买价以现金向合资格持有人购买二零二六年债券，购买规模受限于最高接纳金额。最高接纳金额将由公司在届满期限或公司全权酌情决定的其他日期后，于合理可行的情况下尽快厘定及公布，在任何情况下，该金额均不得超过新债券的本金总额。 公司保留权利全权酌情厘定其根据要约将予接纳购买的二零二六年债券金额远低于最高接纳金额，或完全不接纳该等二零二六年债券。 要约受收购要约备忘录中所载列的若干条件约束，其中包括于结算日期之前以公司满意的金额结算公司建议发行的新债券 (“融资条件”)。 倘有效交回的二零二六年债券本金总额高于最高接纳金额，公司将比例分配。 倘交回购买的二零二六年债券本金总额高于最高接纳金额，公司将优先接纳根据优先指示有效交回的二零二六年债券，而非根据非优先指示有效交回的二零二六年债券。 要约旨在作为公司致力积极管理其资产负债表负债及优化债务结构的其中一项举措而作出。公司计划使用手头现金及拟发售新债券所得款项为要约提供资金。 就要约而言，公司已委聘高盛 (亚洲) 有限责任公司、香港上海滙丰银行有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司、三菱日联证券亚洲有限公司、瑞穗证券亚洲有限公司及摩根大通证券 (亚太) 有限公司为交易商管理人，以及，委聘 D.F. King Ltd 为资讯 及交回代理。 【要约的指示性时间表】 要约将于二零二四年七月二十二日开始，并将于二零二四年七月二十九日下午四时 正 (伦敦时间) ╱下午十一时正 (香港时间) 届满。 公司预期将于二零二四年七月三十日或前后公布要约结果。 要约的结算日期预期将为二零二四年八月一日或前后。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。