陕西西咸新区沣西发展集团3年期人民币点心债 (西安银行SBLC) 定价4.95%，规模10.65亿人民币

陕西西咸新区沣西发展集团周四（9月21日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、10.65亿人民币、高级无抵押、SBLC信用增强债券 SXFengxiDev 4.95 09/28/2026，最终指导价4.95% (#)，LAUNCH YIELD 4.95%，发行价4.95% / 100。 这是该公司首发离岸债券。债券拟由陕西西咸新区沣西发展集团直接发行，并由西安银行提供SBLC增信，募集资金用于项目开发、补充营运资金。 广发证券、中信银行 (国际) (B&D) 担任联席全球协调人，广发证券、中信银行 (国际)、阿尔法国际证券、鼎鑫 (证券) 有限公司、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、信银投资、尚源国际证券有限公司（Pearl International Securities Limited）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 尚源国际证券有限公司在最后阶段加入承销团。 发行人法律顾问是汉坤律师事务所有限法律责任合伙（英国法）、陕西稼轩律师事务所（中国法），承销商法律顾问是孖士打（英国法及香港法）、天驰君泰律师事务所（中国法），信托人法律顾问是孖士打（英国法及香港法）。发行人审计师是中审亚太会计师事务所。 SereS Deal Pipeline的资料显示，陕西西咸新区沣西发展集团此前在2022年10月底招标确定中信银行 (国际) 有限公司、广发证券 (香港) 经纪有限公司为1.5亿美元境外债券项目的全球协调人。该项目发行规模不超过1.5亿美元 (含)，具体额度根据发行时市场情况以及采购人需求最终确定；债券发行期限不超过3年 (含)，具体根据发行时市场行情确定。 陕西西咸新区沣西发展集团有限公司成立于2015年，为陕西西咸新区沣西发展集团成员。公司由陕西省西咸新区沣西新城管理委员会持股94.35%、西咸新区沣西新城金沣聚和产业投资基金有限公司持股5.34%、陕西省西咸新区沣西新城城市发展基金合伙企业（有限合伙）持股0.31%。 条款概要如下： 发行人: 陕西西咸新区沣西发展集团有限公司（Shaanxi Xixian New Area Fengxi Development Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 西安银行股份有限公司（Bank of Xi’an Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Reg S (Category 1) only 币种: 人民币 发行规模: 10.65亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 4.95% 票面利率: 4.95% (S/A, ACT/365) 发行价: 100.00 控制权变动回售: Put at 100% 募集资金用途: 项目开发、补充营运资金 定价日: 2023年9月21日 交割日: 2023年9月28日 (T+5) 到期日: 2026年9月28日 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 & 港交所 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 联席全球协调人: 广发证券、中信银行 (国际) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 广发证券、中信银行 (国际)、阿尔法国际证券、鼎鑫 (证券) 有限公司、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、信银投资、尚源国际证券有限公司（Pearl International Securities Limited） B&D: 中信银行 (国际) 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN: HK0000942661 CMU Instrument Number: BOAKFB23002 COMMON CODE: 267017476 TOE: 19:57 HKT 信托人: 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。