北控水务5年期美元债，初始价5.25%区域

北控水务集团有限公司（Beijing Enterprises Water Group Limited，371 HK，“北控水务”）今日担保发行Reg S、无评级、5年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价5.25%区域。 倘最终发行，债券发行人是Beijing Enterprises Water Capital Management Holdings Limited（北控水务的BVI全资附属公司），担保人是北控水务。 北京控股有限公司（Beijing Enterprises Holdings Limited，392 HK，穆迪：Baa1 stable，标普：BBB+ stable，“北京控股”）将提供Letter of Comfort（LOC）。 此次发行募集资金用于：再融资现有借款，及一般营运资金用途。债券发行后，在港交所上市，适用香港法律。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 中国银行（香港）、中信银行（国际）、德意志银行、瑞穗证券、瑞银（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，中国光大银行香港分行、中金、星展银行、工银亚洲、永隆银行担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。