中航租赁3年期美元债，初始价T3+165bps区域

发行人: Soar Wise Limited 担保人: 中航国际租赁有限公司（AVIC International Leasing Co., Ltd.，简称“中航租赁”） 担保人评级: Baa1 stable / A- stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级: Baa1 / A- (穆迪/惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保票据 格式: Regulation S，根据发行人的35亿美元有担保中期票据和永续资本证券计划提取 币种 & 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: CT3+165bps区域 交割日: 2021年10月8日 (T+7) 募集资金用途: 债务置换、为租赁项目提供融资 控制权变动回售: Put 101% 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: USD200K/1K, 港交所上市, 英国法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中国银行 (包含中国银行/中银国际)、交通银行 (包含交通银行香港分行/交银国际)、中信建投国际、星展银行、国泰君安国际、海通国际、中国工商银行 (包含工银国际/工银亚洲/工银新加坡) 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 农银国际、民银资本、信银投资、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、法国外贸银行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko B&D: 星展银行 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。