条款：宁波南滨集团3年期美元债定价5.4%，规模8300万美元

发行人: 宁波南滨集团有限公司（Ningbo Nanbin Group Co., Ltd） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S only, Category 1 币种：美元 发行规模: 8300万美元 期限: 3年 发行价格/收益率: 100% / 5.4% 票面利率: 5.4%, 半年付息一次, 日计数30/360 募集资金用途: 偿还2024年12月及2025年8月到期的中长期离岸债务 定价日: 2024年11月20日 交割日: 2024年11月25日 (T+3) 到期日: 2027年11月25日 控制权变动回售: Put at 101% 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 适用法律: 英国法 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 圆通环球证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、上银国际、中国银行、海通国际、中国银河国际 B&D: 中国银河国际 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN code: XS2931891530 Common code: 293189153 TOE: 18:39 UKT 信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：中信证券、浙商银行香港分行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注2：初始价5.5%区域，最终指导价5.4% (the number)，Launch Yield 5.4%，Launch Size 8300万美元。 注3：承销商法律顾问是德恒香港（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）；发行人审计师是利安达。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。