民生银行香港分行定价3年期固息/浮息美元债，规模合计7亿美元

中国民生银行香港分行（China Minsheng Banking Corp., Ltd., Hong Kong Branch，标普：BBB- Stable）周四发行了RegS、高级无抵押、3年期、固息/浮息美元债券，其中： 3年期、2.5亿美元、固息债券CMBC 2.875 11/15/20，初始价T3 + 140bp区域，FPG T3 + 115bp，发行价T3 + 115bp，现金发行价99.86； 3年期、4.5亿美元、浮息债券CMBC FRN 11/15/20，初始价3ML + 120bp区域，FPG 3ML + 92bp，发行价3ML + 92bp，现金发行价100。 周四下午，两笔新债的FPG发布前后，认购额超28亿美元（包含承销商订单）。 周五首个交易日，截至亚洲收盘，固息新债的指导中间价在T2 + 128bp左右，浮息新债在3ML + 91bp左右。 债券由中国民生银行香港分行直接发行，预期评级BBB-（标普），所筹资金用于营运资金及一般公司用途。此次发行将作为民生银行50亿美元中期票据计划（标普：BBB-）的一部分。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 中国民生银行香港分行、民银资本、瑞银（B&D）、中国银行、交通银行、建银国际、中信银行（国际）、浦发银行香港分行担任联席全球协调人、联席簿记人、联席牵头经办人，尚乘、巴克莱、中国光大银行香港分行、国泰君安国际、海通国际、中国工商银行、KGI Asia、Natixis、东方证券（香港）、永隆银行、中泰国际担任联席簿记人、联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。