条款：香港特区政府定价四种期限的美元绿债（144A/REGS），规模合计30亿美元，峰值订单超250亿美元

发行人：中华人民共和国香港特别行政区政府（The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China） 发行人评级：Aa3 Stable / AA+ Stable / AA- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：AA+ / AA- (标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式：144A / Reg S (Category 1)，根据全球中期票据计划提取 期限：3年 | 5年 | 10年 | 30年 发行规模：5亿美元 | 10亿美元 | 10亿美元 | 5亿美元 票面利率：4.375% | 4.50% | 4.625% | 5.25% 发行利差：T+35bps | T+70bps | T+95bps | T+145bps 发行价/发行收益率：99.669 / 4.494% | 99.624 / 4.585% | 99.628 / 4.672% | 98.986 / 5.318% 基准美国国债（Pricing）：T 4 12/15/25 | T 3 ⅞ 12/31/27 | T 4 ⅛ 11/15/32 | T 3 08/15/52 基准美国国债价格/收益率：99-19¼ / 4.144% | 99-30+ / 3.885% | 103-09+ / 3.722% | 84-25 / 3.868% 对冲美国国债（Hegde）：T 4 ¼ 12/31/24 | 同上 | 同上 | 同上 对冲美国国债价格/收益率：99-23 5/8 / 4.389% | 同上 | 同上 | 同上 定价日：2023年1月4日 交割日：2023年1月11日 到期日：2026年1月11日 | 2028年1月11日 | 2033年1月11日 | 2053年1月11日 募集资金用途：将专门用于发行人《绿色债券框架》下“合资格项目”的融资和/或再融资，这些项目将带来环境效益并支持香港的可持续发展。 条款：适用英国法；最小面值/增量 USD200k / USD1k；港交所、伦敦证交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方汇理银行、汇丰 (B&D)、花旗、摩根大通 联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、美银证券、摩根士丹利、UBS 联席绿色结构银行：东方汇理银行、汇丰 《绿色债券框架》第二方意见提供人：Vigeo Eiris 绿色债券认证：获香港品质保证局颁发「绿色金融认证计划」发行前阶段认证 清算系统：DTC ISIN（RegS）：USY3422VCU09 | USY3422VCV81 | USY3422VCW64 | USY3422VCX48 ISIN（144a）：US43858AAF75 | US43858AAG58 | US43858AAH32 | US43858AAJ97 TOE：2:20PM NYT 注：3年/5年/10年/30年期美元绿债（144A/REGS），初始价T3+70区域 / T5+105区域 / T10+130区域 / T30+190区域，最终指导价T3+35 (the #) / T5+70 (the #) / T10+95 (the #) / T30+145 (the #)，峰值订单合计超250亿美元（含6.45亿美元承销商订单）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。