红星美凯龙控股集团拟发无评级美元高级债券

红星美凯龙控股集团有限公司（Red Star Macalline Holding Group Company Limited，未评级，简称“红星美凯龙控股”）计划近期担保发行Reg S、美元计价、高级债券。 中金公司、高盛、海通国际、摩根士丹利、渣打银行担任联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，法国巴黎银行担任联席簿记人和联席牵头经办人，固定收益投资者会议5月3日起，在香港、新加坡召开。 倘最终发行，债券发行人是StarTai HK Limited（红星美凯龙控股的全资附属公司），红星美凯龙控股提供无条件及不可撤销担保。拟发行债券无评级。 2017年9月，红星美凯龙家居集团股份有限公司（Red Star Macalline Group Corporation Ltd.，1528 HK，标普：BBB，惠誉：BBB，简称“红星美凯龙”）担保发行过一笔5年期、3亿美元债券RedStar 3.375 09/21/22（BBB- / BBB），发行价T5 + 170bps / 99.413。华尔街交易员的数据显示，北京时间10:00，债券的中间价在T5 + 215bps / 93.835。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。