合景泰富4.6NC2.6美元债，初始价7.75%区域

合景泰富集团控股有限公司（KWG Group Holdings Limited，1813.HK，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Negative，惠誉：BB- Stable，“合景泰富”或“发行人”）今日发行Reg S、4.6年期NC2.6、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价（IPG）7.750%区域。 债券拟由合景泰富直接发行，附属公司担保人（合景泰富的若干非中国附属公司）提供担保，并以合景泰富若干非中国附属公司的股本作抵押，债券预期评级BB- (惠誉)，募集资金用于现有债务再融资。 海通国际、摩根大通、渣打银行（B&D）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+5交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。