广州富力地产4NC2 & 5NC3美元债，初始价8.375%区域 & 8.875%区域

广州富力地产股份有限公司（Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，穆迪：Ba3，标普：B+，惠誉：BB-，以下简称“富力地产”或“维好提供人”）今日发行2种期限的Reg S、美元基准规模、固定利息、高级债券，其中： 4NC2债券，初始价8.375%区域； 5NC3债券，初始价8.875%区域。 倘最终发行，债券发行人是怡略有限公司（Easy Tactic Limited），担保人是富力地产（香港）有限公司（R&F Properties (HK) Company Limited，简称“富力香港”）以及富力地产的若干非中国附属公司，维好及EIPU提供人是富力地产，并以发行人和富力香港若干附属公司的股份作抵押，募集资金主要用于离岸再融资，债券预期评级BB-（惠誉）。发行人将为2笔债券各自设立美元利息储备账户。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 高盛（亚洲）（B&D）担任独家全球协调人，高盛（亚洲）、中信里昂证券、香江金融担任联席簿记人，高盛（亚洲）、中信里昂证券、德意志银行、香江金融担任联席牵头经办人。债券预计今日定价，2019年2月27日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200,000 / 1,000。 这将是富力地产2019年第三次发行美元债券。此前，富力地产于1月18日定价一笔“担保 + 维好”信用结构、3.5年期NC2、本金额3亿美元、高级债券R&F 9.125 07/28/22，发行价9.25% / 99.633。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。