建行5年期固息美元债，定价T+110，获13亿美元认购额

中国建设银行香港分行（A1 / A / A）昨日担保发行一笔RegS、5年期、6亿美元、固定利息、高级无抵押债券CCB 2.75% 06/13/22，初始价T5 + 135bps区域，发行价T5 + 110bps，现金发行价99.717。 债券由State Elite Global Limited（建银国际的全资子公司）发行，中国建设银行香港分行提供担保，预期评级是A1 / A（穆迪/标普）。建银国际（CCB International (Holdings) Limited）是中国建设银行的全资子公司。 此次发行所筹资金将借予建银国际用作一般公司用途。 此次发行共获13亿美元认购额；最终发行的6亿美元债券中，银行获配87%份额。 建银国际、中国建设银行（亚洲）担任此次发行的联席全球协调人，建银国际、中国建设银行（亚洲）、汇丰、中国农业银行香港分行、中国银行、光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、永隆银行担任联席牵头经办人和簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。