【NEW DEAL】重庆赤甲旅游文化创意开发集团拟发行3年期人民币信用增级债券，初始价格指导为3.5%区域，重庆农商行提供备用信用证

发行人：重庆市赤甲旅游文化创意开发集团有限责任公司 备用信用证提供人：重庆农村商业银行股份有限公司 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债项地位：固定利率高级无抵押信用增级债券 币种及规模：人民币待定 期限：3年期 初始价格指导：3.5%区域 资金用途：用于集团现有境外债务再融资 控制权变更：100%回售权 面值：人民币100万元/1万元 管辖法律：英国法 上市地点：MOX 结算日：2026年6月10日 (T+3) 到期日：2029年6月10日 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：华安证券（香港） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：上海浦东发展银行香港分行、长江证券（香港）、广发证券（香港）、光银国际、国金证券（香港）、SDIC Securities HK、国泰君安国际、海通国际、天风国际、兴证国际、信银投资、中国银河国际、中信证券、中信银行国际 B&D：上海浦东发展银行香港分行 清算系统：Euroclear及Clearstream ISIN码：XS3402701778 共同代码：340270177 定价时间：最早今日定价