三峡集团拟发20亿美元等值的美元/欧元计价债券，招标15家主承销商

2月14日消息，中国长江三峡集团有限公司（简称“三峡集团”）2022年度境外债主承销商选聘开始竞争性谈判采购，公开征集报价人参加报价。 中国长江三峡集团有限公司拟于2022年发行境外债券，规模不超过20亿美元等值（可能分期发行），拟按美元债券和欧元债券分别选聘主承销商15家，包括牵头主承销商（全球协调人）与联席主承销商（联席簿记管理人），具体要求如下： 1. 选聘5家作为2022年度境外债牵头主承销商（全球协调人），工作内容包括但不限于： （1）协助发行人设计债券发行结构并统筹整体工作，组织协调各家中介机构，牵头尽职调查、业务访谈、商务谈判、募集说明书审查、路演材料制作等工作； （2）更新市场动态、跟踪投资者投资意愿、协助发行人选择合适的发行窗口； （3）组织发行路演、推进债券定价发行。 2. 选聘10家作为2022年度境外债联席主承销商（联席簿记管理人），主要负责债券认购、拓宽债券销售面、协助完成路演与市场定价等工作。 报价人需具备境外债（至少包括美元债、欧元债）承销牌照，且2021年1月以来有承销中资发行人境外债券经验。项目不接受两个或两个以上公司法人组成的联合体的报价。 供应商报名截止时间和采购文件获取截止时间为2022年2月17日17时（详见三峡集团新电子采购平台 https://eps.ctg.com.cn/），报价文件递交截止时间为2022年2月22日17时。 三峡集团由国务院国有资产监督管理委员会100%持股，是全球最大的水电开发运营企业和中国最大的清洁能源集团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。