青岛崂山科技创新发展集团维好发行3年期人民币点心债（青岛银行SBLC），发行价4.80%、规模11亿人民币

青岛崂山科技创新发展集团本周一（6月26日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、11亿人民币、“维好 + SBLC”信用结构、固定利率、点心债 QDLSSTID 4.8 06/28/2026，最终指导价4.80% (#)，Launch Yield 4.80%，发行价4.80% / 100。 这是该公司首发离岸债券，债券由BVI子公司发行、青岛崂山科技创新发展集团提供维好、并由青岛银行提供SBLC增信，募集资金用于项目建设、补充营运资金。 东方证券 (香港) 担任独家全球协调人，东方证券 (香港)、浦发银行香港分行（B&D）、信银投资、浙商银行香港分行、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 民银资本在最后阶段加入承销团。 承销商法律顾问是方达（英国法）、浩天律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），信托人法律顾问是方达（英国法）。 SereS Deal Pipeline的资料显示，青岛崂山科技创新发展集团此前在2023年4月招标确定东方证券（香港）有限公司为“2023年境外债券项目”的全球协调人，协助招标人完成境外债券（自贸区及境外债券统称为“境外债券”）的申报工作，取得国家发改委外债审核登记证明并承担发行工作。根据该项目，青岛崂山科技创新发展集团计划2023年发行境外债券，发行额度预计20亿元人民币 (或等值其他货币)。 联合国际在2023年4月25日授予青岛崂山科技创新发展集团‘BBB+’的国际长期发行人评级，展望稳定。 青岛崂山科技创新发展集团是崂山区重要的创新创业和产业投资平台，主要负责区域内产业园区的开发及出租、片区开发及产业投资等。崂山区政府通过青岛市崂山区财政局直接持有该公司的100%股权。 条款概要如下： 发行人: 创智融通国际投资有限公司（Chuang Zhi Rong Tong International Investment (BVI) Co., Limited） 维好提供人: 青岛崂山科技创新发展集团有限公司（Qingdao Laoshan Science and Technology Innovation Development Group Co., Limited） SBLC提供人: 青岛银行股份有限公司（Bank of Qingdao Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、信用增强债券 发行规模: 11亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 4.80% 发行价: 100% 票面利率: 4.80% (半年付息一次, 日计数30/360) 定价日: 2023年6月26日 交割日: 2023年6月28日（T+2） 到期日: 2026年6月28日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 最小面值/增量: CNY20m/CNY1m 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 独家全球协调人: 东方证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港)、浦发银行香港分行、信银投资、浙商银行香港分行、民银资本 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN/Common Code: XS2644224938 / 264422493 TOE: 2023年6月26日 19:08pm (香港时间) 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。