条款：安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司3年期日元债（杭州银行湖州分行SBLC）定价1.5%，规模155亿日元

发行人: 安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司（Anji Qicai Lingfeng Rural Tourism Investment Co., Ltd） SBLC提供人: 杭州银行股份有限公司湖州分行（Bank of Hangzhou Co., Ltd Huzhou Branch） 发行人评级: 无评级 发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种及发行规模: 155亿日元 期限: 3年 发行收益率: 1.5% 发行价格: 100% 票面利率: 1.5%，半年付息一次，日计数30/360 募集资金用途: 用于偿还发行人的现有离岸债券，包括1亿美元、票息2.6%、信用增强债券，以及5000万美元、票息4.8%、有担保债券 控制权变动回售: 100% Put 最小面值/增量: JPY100,000,000 / JPY10,000,000 上市: 港交所 适用法律: 英国法 定价日: 2024年2月21日 交割日: 2024年2月28日 (“T+5”) 到期日: 2027年2月28日 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际、中国银河证券新加坡私人有限公司（CGS International Securities Singapore Pte. Ltd.）、中信证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、淞港国际证券集团有限公司、建银国际、仁和资本有限公司、交银国际、华泰国际、招银国际、兴证国际、安信国际、保利证券、中国北方证券集团有限公司、申万宏源香港、东兴证券 (香港)、众和证券 B&D: 中信证券 ISIN: XS2760878608 Common Code: 276087860 TOE: 16:50 香港时间 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：初始价1.75%区域，最终指导价1.5% (the #)，Launch Yield 1.5%，Launch Size 155亿日元。 注2：发行人法律顾问是德恒香港（英国法）、浙江浦源律师事务所（中国法），承销商法律顾问是孖士打（英国法及香港法）、德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是孖士打（英国法及香港法）；发行人审计师是中兴财光华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。