【MANDATE】山东高速集团拟发行美元绿色票据，穆迪A3/惠誉A评级，渣打银行任独家绿色结构顾问

发行人： Coastal Emerald Limited（简称“发行人”） 担保人： 山东高速集团有限公司（简称“公司”或“担保人”） 担保人评级： 穆迪A3（展望稳定）/惠誉A（展望负面） 预期票据评级： 穆迪A3 / 惠誉A 发行计划： 投资者会议： 2025年4月7日启动（香港及新加坡） 拟发行债券： 美元计价高级绿色票据（简称“票据”） 发行形式： Regulation S（Category 1） 担保结构： 由山东高速集团提供无条件及不可撤销担保 发行计划规模： 20亿美元中期票据计划项下发行 绿色认证： 框架评估： 穆迪评级及Sustainable Fitch出具《绿色金融框架》第二方意见 独家绿色结构顾问： 渣打银行 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行国际、中信证券、东方汇理银行、中国工商银行、渣打银行、农银国际、中航国际、中国银行、建银国际、中国光大银行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行、中信建投国际、招商银行、信银资本、星展银行、东海国际、广发证券、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、南洋商业银行、东方证券（香港）、山高国际证券、国证国际证券、浦发银行、申万宏源（香港）、国金证券（香港）、SMBC Nikko、淞港国际证券、天风国际、中泰国际