条款：山东高创控股集团3年期点心债增发4.015亿人民币，增发价6.9% / 99.97

发行人: 山东高创控股集团有限公司（Shandong Gaochuang Holding Group Co., Ltd.） LEI Code: 836800E6K0AOQ2Y7DC63 发行人评级: BBB stable（联合国际） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券，在原有债券的基础上增发 原有债券: 2024年11月6日发行的173,000,000人民币、票息6.9%、2027年到期债券（“第一笔原有债券”），2024年12月6日发行的67,300,000人民币、票息6.9%、2027年债券（“第二笔原有债券”），以及，2024年12月13日发行的152,000,000人民币、票息6.9%、2027年到期债券（"第三笔原有债券"）(ISIN: HK0001065173, Common Code: 292092113, CMU Instrument No: KWHKFB24099) 币种: 人民币 增发规模: 4.015亿人民币 期限: 3年 票面利率: 6.9% 增发收益率/增发价格: 6.9% / 本金额的99.97%，另加2024年11月6日 - 2024年12月30日的累计利息 票息频率: 每年付息一次, 日计数30/360 增发债券定价日: 2024年12月19日 增发债券交割日/合并日: 2024年12月30日 到期日: 2027年11月6日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 细节: 最小面值/增量为人民币1,000,000/人民币10,000；英国法；澳门金交所上市 合并: 增发债券发行后（2024年12月30日）将立即与原有债券合并及构成单一系列。 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 金裕富证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 申万宏源香港、国泰证券 (香港)、中汇国际证券、海通国际、浦发银行香港分行 B&D: 申万宏源香港 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear/Clearstream ISIN, Common Code & CMU Instrument Number: HK0001065173, 292092113 & KWHKFB24099 TOE: 香港时间1:51 PM ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。