时代中国363天美元债，最终指导价5.3% (#)，规模最高2亿美元

时代中国（1233.HK）今日（4月15日）发行Reg S、363天短期限、最高2亿美元、高级债券，最终指导价5.3% (#)。 德意志银行（B&D）、瑞士信贷、UBS、中信里昂证券、中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：时代中国控股有限公司（Times China Holdings Limited，1233.HK，“时代中国”） 附属公司担保人：发行人于中国境外注册成立的若干受限附属公司 抵押：所有初始附属公司担保人的股本 发行人评级：Ba3 稳定 / BB- 稳定 / BB- 稳定（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：BB-（惠誉） 发行类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S 规模：2亿美元（上限） 期限：363天 到期日：2022年4月20日 交割日：2021年4月22日（T + 5） 最终指导价：5.3％（＃） 契约类型：Customary high yield covenant package 所得款项用途：为发行人的若干现有离岸债务再融资 清算系统：Euroclear / Clearstream 细节：香港联交所上市，US$200k/US$1k，纽约州法律 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：德意志银行、瑞士信贷、UBS、中信里昂证券、中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际 B＆D：德意志银行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。