南京浦口经开3年期美元债（上海银行南京分行SBLC），最终指导价5.60%区域

发行人: 博新源国际有限公司（Boxinyuan International Co., Ltd.） 维好及流动性支持契据、股权购买承诺提供人: 南京浦口经济开发有限公司（Nanjing Pukou Economic Development Co., Ltd.，“南京浦口经开”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司南京分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Nanjing Branch） 维好提供人评级: Ba2 Stable (穆迪) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Reg S (Cat 1) 规模: 待定（美元计价） 期限: 3年 最终指导价: 5.60%区域 控制权变动回售: Put at 100% 募集资金用途: 再融资2022年10月到期的中长期债券，即3亿美元存量债券 NJPukou 5.65 10/28/2022 适用法律: 英国法 上市: 新交所 最小面值/增量: US$200k / US$1k 独家全球协调人: 华泰国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、上银国际、中达证券、中金公司、中信证券、信银投资、工银国际 清算系统: Euroclear / Clearstream TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。