条款：荣盛发展364天美元债定价8.95%，规模3亿美元

发行人：RongXingDa Development (BVI) Limited 母公司担保人：荣盛房地产发展股份有限公司（RiseSun Real Estate Development Co., Ltd.，002146.SZ，“荣盛发展”） 发行类型：固定利率、高级债券 母公司担保人评级：Ba3 Stable / BB- Stable / BB- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：BB- (惠誉) 格式：Reg S 发行规模：3亿美元 期限：364天 发行收益率/发行价：8.95% / 100 票面利率：8.95%, S/A 30/360 交割日：2021年1月19日（T + 7） 到期日：2022年1月18日 所得款项用途：现有债务再融资、业务发展、其他一般公司用途 契约类型：Customary high yield covenants 条款：USD200k/1k；新交所上市；纽约州法律 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、UBS（B＆D）、海通国际、东吴证券国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、中达证券、中信银行（国际）、星展银行 ISIN: XS2280638607 / 228063860 TOE: 10:10PM HKT 备注：1月7日定价。初始价9.15%区域，最终指导价8.95% (THE #)，订单超14.5亿美元 (包含4.55亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。