条款：嵊州城投3年期美元债（宁波银行绍兴分行SBLC）定价2.7%，规模1.43亿美元

发行人: 嵊州市城市建设投资发展集团有限公司（Shengzhou City Construction Investment and Development Group Co., Ltd.，简称“嵊州城投”） SBLC提供人: 宁波银行绍兴分行（Bank of Ningbo Shaoxing Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 规模: 1.43亿美元 期限: 3年 票面利率: 2.700%, S/A, 30/360 发行收益率: 2.700% 发行价格: 100% 条款: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 定价日: 2022年3月9日 交割日: 2022年3月16日 (T+5) 到期日: 2025年3月16日 募集资金用途: 若干项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 独家全球协调人: 国信证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国信证券 (香港)、兴证国际、招商永隆银行、金桥证券、中金公司、中泰国际、浙商银行香港分行 B&D: 兴证国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2453048899 TOE: 21:25pm 香港时间 * 注：初始价2.90%区域 * 注2：浙商银行香港分行在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。