合景泰富增发KWG 9.85 11/26/20，FPG 101.5

合景泰富集团控股有限公司（KWG Group Holdings Limited，前称“合景泰富地产控股有限公司 - KWG Property Holding Limited”，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，惠誉：BB- Stable，1813.HK，简称“合景泰富”）今日增发原有美元债KWG 9.85 11/26/20，最终指导价（FPG）101.5（附加应计利息），对应的到期收益率（YTM）在9%左右，预期增发规模1.5亿美元（no grow），募集资金用于债务再融资。 华尔街交易员的数据显示，昨日（11月29日）收盘，原有债券（增发标的）的中间价在101.487 / 9.01%。 原有债券定价于2018年11月14日，发行日在2018年11月26日，是一笔Reg S、2年期、4亿美元本金额（增发前）、票面利率9.85%、有抵押、高级债券，发行价9.85% / 100。债券由合景泰富直接发行，附属公司担保人（合景泰富的若干非中国附属公司）提供担保，并以合景泰富若干非中国附属公司的股本作抵押，债券评级BB-（惠誉）。债券在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 渣打银行承销此次增发，债券预计今日定价，12月7日交割。发行后，即与原有债券合并为单一系列（immediately fungible）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。